Persoonlijk financieel gesprek

Een financiële analyse biedt inzicht in de ontwikkeling van uw inkomen, uitgaven en vermogen. Dit inzicht geeft u meer houvast bij de te maken financiële keuzes, zoals in geval van de wens om minder te gaan werken, of stoppen met werken en de diverse pensioenkeuzes die gemaakt moeten worden.

Inzicht in uw financiële situatie, nu en in de toekomst

Om u inzicht te geven in uw financiële situatie, voeren wij met u een financieel planningsgesprek. Dit gesprek duurt 1,5 tot 2 uur. De afspraak vindt (in principe) plaats op het pensioenbureau van Huisarts & Pensioen in Driebergen, maar dit kan ook digitaal. Na afloop van het gesprek kunt u aangeven of u een rapportage wilt hebben. En zo ja, welke variant.

We vragen u een eigen bijdrage voor persoonlijke financiële planning, namelijk:

• € 100 voor een financieel planningsgesprek
• € 200 voor een financieel planningsgesprek, met aanvullend een korte rapportage
• € 400 voor een financieel planningsgesprek, met een uitgebreide uitwerking

Deze bedragen zijn exclusief btw.

Om u zo goed mogelijk te helpen met de analyse van uw financiële situatie heeft onze planner vooraf uw specifieke wensen en diverse financiële gegevens van u nodig. Wanneer u een afspraak maakt, ontvangt u een vragenlijst waarop staat welke persoonlijke en zakelijke gegevens nodig zijn zodat hij of zij het gesprek kan voorbereiden. De financieel planner ontvangt die informatie het liefst zo’n twee weken vóór het persoonlijke gesprek.

Onafhankelijk en gecertificeerd

Onze financiële planners:

• kennen uw pensioenregeling bij .
• zijn bekend met de huisartsenpraktijk en uw beroepsgroep.
• geven u een persoonlijk, objectief en onafhankelijk inzicht in de mogelijkheden.
• verkopen geen en bemiddelen niet in financiële producten. En zijn daarom voor u een betrouwbare partner.
• hebben jarenlange ervaring en zijn CFP-gecertifieerd.